Alex Blake och Daisy Lynne åker till deras väns ställe för en filmkväll med sömn. Medan de byter till sin sexiga pyjamas, spionerar Kyle Mason, deras väns bror, på dem. Det visar sig att de två kåta tonåringarna är heta för honom, så så snart filmen börjar hittar Alex en ursäkt för att ge sig in i Kyles rum och tar amateur porr av sig toppen och retar hennes pigga tuttar. Sedan går hon ner på knä och sveper sina läckra läppar runt hans stora hårda kuk! De blir nästan fångade när Daisy har samma idé och smyger in i sovrummet för att se Kyle. Alex gömmer sig under sängen där hon har den perfekta utsiktspunkten för att se hur slutig hennes vän är! När Daisy nästan blir fångad av Kyles syster hamnar hon under sängen med Alex! Det är då de två kåta tonåringarna bestämmer sig för att gå samman och förvandla denna smygande sexsession till en het trekant!
